Comment faire un rolling forecast ? (+ exemple)

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Yves Bourgoin
Yves Bourgoin

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Avec une conjoncture économique et politique incertaine ces dernières années, il est de plus en plus difficile pour une entreprise de réaliser des prévisions budgétaires fiables et précises. Afin de pouvoir ajuster sa stratégie et d'anticiper au mieux les aléas, il existe une méthode permettant de coupler prévisions financières et données réelles, la méthode du rolling forecast.

Feuille de calcul d'enquête pour créer un rolling forecast

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Quel est l'intérêt du rolling forecast ?

La méthode du rolling forecast ou aussi appelée la méthode des “prévisions glissantes” donne la possibilité à une entreprise de pouvoir améliorer ses services en réalisant des prévisions sur un temps défini. Le rolling forecast donne également lieu à une optimisation constante des performances de l'entreprise en adoptant une stratégie basée sur les données les plus récentes. Sous la responsabilité du contrôleur de gestion, le rolling forecast permet aux collaborateurs de réaliser des prévisions financières tout en détectant les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins. 

 

Un outil perfectible avec le temps

En utilisant le rolling forecast, l'entreprise façonne en continu son pilotage budgétaire. Les délais existants entre la refonte des objectifs et la révision des mesures déjà en place sont réduits. Ainsi, les collaborateurs peuvent réaliser des actions correctives pertinentes beaucoup plus rapidement qu'avec une méthode classique.

 

Un outil pour fixer ses budgets

Le rolling forecast étant une méthode dite “glissante”, il peut se mettre en place sur une période déterminée. Par exemple, il est souvent utilisé sur une année. Cela permet aux collaborateurs d'établir un chiffre d'affaires prévisionnel, de réaliser des prévisions tout au long de l'année et donc d'ajuster les données en temps voulu. La méthode peut être appliquée au sein de tous les services de l'entreprise de manière à fixer les budgets en fonction des prévisions. 

 

Un outil efficace

Selon les dernières études, les entreprises utilisant la méthode du rolling forecast bénéficient d'un budget prévisionnel amélioré et nettement plus précis que celles appliquant d'autres méthodes. Les résultats de ces études font apparaître notamment que : 

  • L'ajustement du prévisionnel se fait plus rapidement selon les bénéfices générés
  • Les budgets prévisionnels pour une année sont plus fiables
  • Les entreprises connaissent de meilleures prévisions de bénéfices ainsi que de revenus

 

Un outil permettant la maîtrise de la performance

Le rolling forecast permet également de prendre des décisions beaucoup plus rapides et efficaces concernant l'attribution des ressources. Il offre aussi la possibilité de définir des priorités stratégiques. Les collaborateurs peuvent ainsi entrer dans une réflexion permanente de manière à opter pour des solutions adaptées à divers moments durant l'année. De plus, la réalité des chiffres peut être visualisée plus précisément avec l'analyse des données les plus récentes. 

 

 

Déterminer un objectif

La première étape lors de la mise en place du rolling forecast est avant tout de déterminer l'objectif final et d'en connaître les bénéficiaires. Il est essentiel d'identifier quels collaborateurs utiliseront le rapport et l'impact que cela aura sur les services de l'entreprise. 

 

Prévoir une chronologie

Afin de respecter les règles du rolling forecast, il est important de réfléchir à une chronologie précise sur laquelle se dérouleront les prévisions. Un calendrier doit donc être pensé et mis en place en fonction des besoins de l'entreprise. En général, le rolling forecast se pratique sur une durée de 12 mois, mais peut également se dérouler sur 24 mois avec une mise à jour tous les semestres. 

 

Définir des paramètres

Ensuite, des paramètres de prévision doivent être définis. Plus ces derniers sont précis, plus le rapport final sera détaillé et les décisions prises affinées. Ces paramètres sont représentés par les KPI, les indicateurs clés de performance propres à l'entreprise. Les parties au projet doivent donc déterminer des paramètres précis de la prévision afin d'apporter de la valeur au rendement. 

 

Choisir les responsables du rolling forecast

Comme pour tout projet lancé, le succès tient également au choix du responsable. Même si la méthode du rolling forecast est l'affaire de tous les services concernés, il doit être désigné une entité responsable au projet. Cette dernière devra surveiller l'avancement et déterminer ou ajuster les missions de chacun. 

 

Sélectionner et regrouper les facteurs de valeur

Une étape également essentielle à la mise en place du rolling forecast est de sélectionner les informations quantitatives et qualitatives nécessaires pour justifier les actions. Ces informations sont plus communément appelées “facteurs de valeur”. Il s'agit de données précises et pertinentes permettant de détecter quels sont les processus bénéfiques aux performances de l'entreprise tels que : 

  • Le nombre de produits vendus
  • Le prix des produits
  • Le coût des matières premières utilisées 
  • Les réductions de coûts à venir dans l'entreprise

 

Envisager des possibilités

Avec la méthode du rolling forecast, les collaborateurs peuvent mesurer à différentes périodes de l'année, les résultats financiers. Il est alors intéressant d'envisager plusieurs situations possibles afin de pouvoir anticiper la réaction à adopter selon les cas. Cela permet, éventuellement, de revoir les prévisions et d'agir différemment. 

 

Suivre le rolling forecast

Enfin, la dernière étape pour le rolling forecast est de suivre son rendement. Les collaborateurs doivent régulièrement, en cours d'année, établir des comparaisons entre le rendement prévu et le rendement réel. Ainsi, ils peuvent observer en amont si les prévisions seront réalisables ou non.

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Exemple de création d'un rolling forecast

En utilisant l'outil du rolling forecast, l'entreprise peut ainsi facilement planifier ses chiffres prévisionnels sur une période donnée. 

Dans l'exemple ci-dessous, si une entreprise décide d'établir une prévision glissante sur 12 mois, elle doit au préalable récolter les données pour la période de janvier à décembre 2022. À partir de janvier, les informations financières rassemblées doivent être comparées aux données prévisionnelles établies et ainsi de suite. Il est essentiel également de tenir compte des écarts relevés. 

Réel

Réel

Réel

À prévoir

À prévoir

À prévoir

À prévoir

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2021

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Jui

Juil

Ventes

6000 €

6500 €

6600 €

6200 €

6100 €

6700 €

6550 €

Dépenses

2200 €

2100 €

2200 €

2340 €

2500 €

2400 €

2200 €

Impôts et autres

800 €

850 €

890 €

900 €

800 €

820 €

820 €

Bénéfice net

3000 €

3550 €

3510 €

2960 €

2800 €

3480 €

3530 €



 

À prévoir

À prévoir

À prévoir

À prévoir

À prévoir

À prévoir

À prévoir

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

Aug

Sep

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Ventes

6200 €

6000 €

6500 €

6400 €

6100 €

6700 €

6550 €

Dépenses

2000 €

2100 €

2200 €

2500 €

2500 €

2400 €

2350 €

Impôts et autres

850 €

1000 €

890 €

900 €

800 €

850 €

820 €

Bénéfice net

3350 €

2900 €

3410 €

3000 €

2800 €

3450 €

3380 €

Le rolling forecast peut très bien être utilisé seul ou en complément d'autres outils pour réaliser des prévisions de budget. L'avantage majeur de cette méthode de prévision glissante est qu'elle permet à l'entreprise d'avoir des informations nettement plus précises et de pouvoir ainsi prendre les décisions adaptées.

 

Pour aller plus loin, téléchargez ce modèle gratuit et apprenez à prévoir facilement votre chiffre d'affaires.New call-to-action

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